在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个——！？
小野大辅 上田丽奈 石田彰 中村悠一 铃木绘理 齐藤贵美子 松冈祯丞 鸟海浩辅 山下大辉 能登麻美子 土师孝也 本田贵子 夏川椎菜 奥谷枫 大原沙耶香 梶裕贵 小松未可子 深见梨加 渡边明乃 青山穰 石上静香 相马康一 樱井浩美 手冢宏通 日冈夏美 Lynn 木岛隆一 石冢运升
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