这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。 “狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不说谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不说谎，于是两个国王打赌，能否让男孩说谎；“化身鹿的女孩与建筑师之子”，建筑师的儿子和一名少女相恋，女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿，于是，少年开始了历险之旅……
杰克·布莱克 安吉丽娜·朱莉 达斯汀·霍夫曼 塞斯·罗根 兰德尔·杜克·金 丹尼斯·海斯伯特 保罗·谢尔 安东尼·莱昂迪斯 素玛立·蒙塔诺 保罗·沃格特 托德·博格 唐纳德·富利洛夫 大卫·考吉尔 米歇尔·拉夫 伊迪·米尔曼
艾瑞克·鲍扎 坎迪·米洛 弗雷德·塔特西奥 彼特·麦尼科 彼得·布朗加特 拉瑞恩·纽曼 韦恩·奈特 基思·弗格森 金伯莉·布鲁克斯 卡洛斯·阿拉斯拉奇 雷切尔·巴特拉 安德鲁·基希诺 尼克·西莫塔斯 露丝·克兰佩特
竹内顺子 中村千绘 森川智之 筱原惠美 伊仓一惠 松本保典 井上和彦 江原正士 关俊彦 杉山纪彰 日野聪 森久保祥太郎 伊藤健太郎 柚木凉香 鸟海浩辅 水树奈奈 川田绅司 增川洋一 远近孝一 田村由香里 胜生真沙子 根本圭子 福田信昭 中村大树 藤生圣子 石川英郎 飞田展男 川本克彦 檀臣幸 寺杣昌纪 土师孝也 中博史 樱井敏治 朝仓荣介 松本忍 宫下典子 织部由香里 大塚芳忠 玄田哲章 内田直哉